Il Consiglio di Gestione del Banco Popolare, ha approvato le condizioni del prestito obbligazionario convertibile “Banco Popolare 2010-2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni” da offrire in opzione agli azionisti della Società e/o portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato “Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato (“TDF”) 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360”.

L’emissione delle obbligazioni convertibili ammonterà complessivamente a circa 1 miliardo mediante l’emissione di 162.014.061 obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 6,15 ciascuna, da offrire agli azionisti e portatori delle obbligazioni convertibili sopraccitate nel rapporto di una obbligazione convertibile ogni quattro azioni e 43 obbligazioni convertibili ogni 400 obbligazioni convertibili del prestito denominato “Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato (“TDF”) 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360”. Il prezzo di emissione di ogni obbligazione convertibile è fissato alla pari, corrispondente a 6,15 euro.

Le obbligazioni convertibili saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, garantiranno ai possessori il pagamento di una cedola fissa pari al 4,75 % annuo lordo del valore nominale delle obbligazioni convertibili e avranno durata dal 24 marzo 2010 al 24 marzo 2014. Il rimborso delle stesse non sarà subordinato ad altri debiti della Società (cosiddetto senior ranking). Il Periodo di Sottoscrizione avrà inizio lunedì 1 marzo 2010 e terminerà mercoledì 24 marzo 2010, mentre il periodo di negoziazione dei diritti avrà inizio lunedì 1 marzo 2010 e terminerà mercoledì 17 marzo 2010.